เมื่อสองพ่อลูกออกเดินทางผ่านทะเลทรายตอนใต้ของโมร็อกโก เพื่อตามหาลูกสาวที่หายตัวไปนานห้าเดือนแล้วหลังจากมีคนพบเห็นเธอครั้งล่าสุดที่ปาร์ตี้เรฟกลางทะเลทราย พวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังปาร์ตี้ทะเลทรายอีกแห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ชายแดนมอริเตเนีย ระหกระเหินไปกับคนหนุ่มสาวนักปาร์ตี้แปลกหน้ากลุ่มหนึ่ง ท่ามกลางข่าวความขัดแย้งระดับโลกที่รุกคืบใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะ และฝุ่นทรายที่ซัดเข้าใส่ทุกสิ่งมีชีวิตอย่างไม่ปรานี พวกเขาทั้งหมดนี้จำต้องมุ่งหน้าสู่ภูมิประเทศดิบเถื่อนร้อนระอุ เพื่อผจญภัยครั้งสุดท้ายบนหนทางอันเป็นเส้นแบ่งเบาบางระหว่างสวรรค์กับนรก